תכנון פיננסי
ופנסיוני

אנו בסיגמא מבצעים תכנון פיננסי מקצועי המותאם אישית לצרכיו ומאפייניו היחודיים של כל לקוח, באמצעות ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות, התאמתן לזרם ההכנסות ומיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי החיסכון השונים בשילוב תכנון היבטי המס.

המשימה שלנו היא לוודא שהלקוחות שלנו שומרים על רמת חיים גבוהה וביטחון פיננסי בעת הפרישה לגמלאות וגם לאחריו.

אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו ממקום העבודה הראשון שלהם, דרך החתונה והילדים – ועד הפרישה.

אנחנו פה, כדי לתת לכם מענה אמיתי ונכון במיוחד עבורכם, ולהתאים לכם תוכניות ומסלולי השקעה בהתאם לצרכים המשתנים בחיים של כל אחד ואחד מכם.

אנו רואים לנגד עינינו אך ורק את הצרכים שלכם בכל שלב בחייכם.

בעידן של אפשרויות מרובות, אנחנו מאתרים עבורכם את החלופות הפיננסיות המתאימות ביותר, בתנאים הטובים ביותר שניתן להשיג.

אנו בסיגמא תכנון פיננסי מציעים מגוון כלים לחיסכון ארוך טווח ולתכנון עתידי, ובכלל זה קופות גמל, וקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ותכניות חסכון בפרופיל סיכון משתנה ההולם את גיל החוסך וטעמיו.

  • שם הסוכן המפנה

תחומי פעילות נוספים