Wealth
Management

SIGMA Wealth Management / ANDBANK GROUP

קבוצת Andbank היא מקבוצות הבנקאות הפרטית הגלובליות הבולטות ביותר בעולם ה-Wealth management. לקבוצה ניסיון של יותר מ-80 שנה בתעשיית הפיננסים ותחת ניהולה נכסים בלמעלה מ-25 מיליארד דולר.

ל-Andbank יש נוכחות גלובאלית רחבה. Andbank מצטיין ביכולת אנליזה ומחקר ובייזום פתרונות השקעה מתקדמים. Andbank מצטיין בשירות ללא פשרות, תפיסה סולידית וכמובן, דיסקרטיות מוחלטת.

מי אנחנו

Sigma WM הינו פמילי אופיס, חלק מבוטיק השקעות שהוקם ב1992 ע"י פרופסור דן גלאי ולפני כשנתיים נרכש ע"י Andbank והפך לנציגות הקבוצה בישראל.

Sigma WM פועלת כ-Trusted advisor עבור מספר מצומצם של משפחות עתירי הון באופן בלתי תלוי ובלתי אמצעי. החברה פועלת באובייקטיביות מלאה במטרה למקסם את הון לקוחותיה בהתאם לציפיות שתואמו מראש, תוך שימת דגש על רמת סיכון ותנודתיות נמוכים ככל האפשר.

הערך המוסף שלנו

לחברה צוות מנהלי השקעות ואנליסטים בכירים בעלי עשרות שנות ניסיון בשווקים המקומיים והבינלאומים. בזכות הניסיון הרב של Sigma WM לקוחותיה נהנים מערך מוסף בגיבוש אסטרטגיית השקעות כוללת התואמת את צרכי המשפחה לטווח הארוך. בארץ ובחו"ל, פיננסי וריאלי.

הייחודיות שלנו

היחודיות של Sigma WM באה לידי ביטוי בניתוח והנגשת השקעות אלטרנטיביות המיטיבות ומאזנות את תיק הנכסים המשפחתי. תחום ההשקעות האלטרנטיביות, הכולל קרנות גידור, פריווט אקוויטי, מימון, נדל"ן מניב ונכסים לא סחירים אחרים המיועדים לשיפור התשואה על ההון, מפותח מאוד בחברה, ומגיע לכדי כשליש מהשקעות החברה.

אנו מתמחים בשירות הוליסטי הכולל את כלל צרכי המשפחה:

  • ניתוח מעמיק של מצבת הנכסים הפיננסיים והריאליים והגדרת Asset Allocation מותאם אישית
  • ניהול/יעוץ השקעות בתחום הנכסים הפיננסיים הסחירים
  • ניהול/יעוץ השקעות בתחום הנכסים הלא סחירים
  • בדיקות נאותות עבור השקעות אלטרנטיביות
  • יעוץ פנסיוני
  • דיווח רבעוני מאוחד של כלל נכסי הלקוח
  • בקרה ופיקוח על כלל הנכסים הפיננסיים והריאליים של הלקוח
  • ליווי מול מומחים חיצוניים בתחומי מיסוי שונים,ירושות/עזבונות, צוואות, הסכמי ממון והיבטי מס נוספים
  • שם הסוכן המפנה

תחומי פעילות נוספים