Wealth
Management

סיגמא מקבוצת Andbank הוא בית השקעות פורץ דורך בתחום ה-Wealth management, עם 80 שנים של ניסיון מצטבר בתחומי הבנקאות הפרטית והפתרונות למשפחות ובעלי הון.

מנהלי תיקי הלקוחות שלנו הם חוד החנית של אנשי הפיננסים בישראל, ומצטיינים בשירות ייעודי, סולידי ודיסקרטי, 24/7 וזהות אינטרסים מוחלטת עם הלקוח. לצידם, סיגמא מספק ללקוחות פרימיום בישראל נגישות רצופה וקבועה לאנשי מקצוע מהשורה הראשונה בכל רחבי הגלובוס.

אנחנו רותמים את יכולת האנליזה המקומית והגלובלית שלנו ואת האנשים שלנו ב-12 מדינות, כמו גם את ההכרות האינטימית שלנו עם אפיקי השקעה חלופיים ואלטרנטיביים, כדי להביא חשיבה חדשנית וייחודית לתחום ניהול נכסי משפחות ובעלי הון.

שירותי Family office

Sigma WM משמשת גם כ-Family office, ופועלת כ-Trusted advisor עבור לקוחותיה באופן בלתי תלוי ובלתי אמצעי.

החברה פועלת באובייקטיביות מלאה במטרה אחת ויחידה – מקסום ההון של הלקוחות בהתאם לציפיות שתואמו מראש, תוך שימת דגש על רמת סיכון ותנודתיות נמוכים ככל האפשר.

החברה כוללת צוות השקעות ואנליסטים, המבצעים את מרבית ההשקעות ללקוחות באופן ישיר, ומסתייעת במנהלים חיצוניים רק בנישות ספציפיות ייחודיות.

אנחנו לא מחזיקים ולא משווקים מוצרים לא שלנו ולא של צד שלישי.

תחום ההשקעות האלטרנטיביות, הכולל קרנות גידור, פריווט אקוויטי, מימון, נדל"ן מניב ונכסים לא סחירים אחרים לשיפור התשואה על ההון מפותח מאוד בחברה, ומגיע לכדי לשליש מתיק ההשקעות.

השירות כולל:

  • בחינה מקפת של מצבת הנכסים והגדרת Asset Allocation בהתאם לצרכים
  • ניהול/יעוץ השקעות בתחום הנכסים הפיננסיים הסחירים
  • ניהול/יעוץ השקעות בתחום הנכסים הלא סחירים
  • דיווח אגרגטיבי
  • בקרה ופיקוח על כלל הנכסים
  • שם הסוכן המפנה

תחומי פעילות נוספים