סקירת שוק שבועית 01.12.18 – 25.11.18

עיקרי הדברים

ישראל

• הוועדה המוניטארית, שהתכנסה בראשות ממלאת מקום הנגידה, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, החליטה לעלות במפתיע את הריבית בשיעור של 0.15% לרמה של 0.25%. בין הסיבות להחלטה: התבססות האינפלציה מעט מעל הגבול התחתון של היעד, הערכה כי המשק מתכנס לקצב הצמיחה הפטנציאלי, הכלכלה האמריקאית ששומרת על איתנות כלכלית למרות הסיכונים בעקבות החרפת "מלחמת הסחר, פיחות השקל מהועדה האחרונה בכ- 3.2% אל מול הדולר ומחירי הדירות שהתייצבו בחודשים האחרונים.
• נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 5.2% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
• בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 1.47%.

ארה"ב

• בתום השיחה שנערכה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הסיני, הוחלט על הקפאת "מלחמת הסחר" לתקופה של 90 במהלכה המדינות יכנסו למשא ומתן על מנת להגיע להסכם סחר חדש. סין התחייבה להגדיל את הייבוא של מוצרי חקלאות, אנרגיה ותעשייה מארה"ב. אם המו"מ לא יצלח ארצות הברית תעלה את שיעור המכס על המוצרים הסיניים מ- 10% ל- 25%.
• יו"ר הפד ג'ארום פאוול, אמר כי הריבית נמצאת מעט מתחת לרמה הניטראלית. התבטאות שנתפסה כיונית לנוכח זאת שלפני כחודש וחצי בלבד אמר כי הריבית עודנה רחוקה מהרמה הניטראלית.
• נתוני התמ"ג לרבעון ה- 3 פספסו במעט את צפיות החזאים כשנותרו ללא שינוי ומעידים על צמיחה בשיעור של 3.5% לעומת הצפיות לצמיחה בשיעור של 3.6%.
• שוק הנדל"ן ממשיך להתמתן – מדד מכירות בתים חדשים ירד החודש בשיעור של 8.9% לקצב שנתי של 544 אלף דירות חדשות.
• מדד אמון הצרכנים של הקונפירנס בורד (CB) פספס את הצפי כשירד לרמה של 135.7 לעומת 137.9 בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה, מכיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
• התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה השבוע וננעלה ברמה של 99%.
• בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 4.85%.

אירופה

• שיעור האבטלה בגוש האירו פיספס את ציפיות החזאים כשנותר ללא שינוי בשיעור של 8.1% לעומת הצפי לירידה לשיעור של 8%.
• שיעור האבטלה בגרמניה הפתיע לטובה וירד לשיעור של 5% בניגוד לצפיות שיוותר ללא שינוי בשיעור של 5.1%.
• סקר ה- IFO למצב העסקים בגרמניה פספס את הצפי וירד לרמה של 102 לעומת הצפי לירידה לרמה של 102.3.
• היקף המכירות הקמעונאיות בגרמניה ירד החודש בשיעור של 0.3% בניגוד לצפי לעלייה בשיעור של 0.4%.
• בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 14%.

אסיה ושווקים מתעוררים

• מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין פספס את הצפיות וירד החודש לרמה של 50 נק'. זוהי הרמה הנמוכה ביותר שנראתה מאז אוגוסט 2016.
• היקף המכירות הקמעונאיות ביפן הפתיעו לטובה ועלו בשיעור שנתי של 3.5% לעומת הצפי לעליית שנתית בשיעור של 2.7%.

נפט

• מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של 3.577 מיליון לעומת 4.851 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 0.769 מיליון.
• דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 887 אסדות פעילות.
• בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 1.01% וננעל בשער של 50.93 דולר לחבית.