סקירת שוק שבועית 28.10.17 – 22.10.17

עיקרי הדברים

ישראל

• הכמות המבוקשת לדירות חדשות בחודשים יוני – אוגוסט רשמה ירידה של כ- 2% בהשוואה לכמות שנרשמה בתקופה המקבילה ועומדת על כ- 10,055 יחידות, הנובע מירידה של 13.9% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.
• הגירעון בסחר הסחורות ממשיך לגדול, כאשר בחודש ספטמבר נרשם גירעון של 4.8 מיליארד ₪. עוד פורסם כי בחודש ספטמבר יבוא ויצוא הסחורות הסתכמו ב- 18.6 מיליארד ₪ וב- 13.8 מיליארד ₪ בהתאמה כל אחד. סחר הסחורות בחודש זה הושפע, בין היתר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא.
• בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 0.12%.

ארה"ב

• שוק הדיור האמריקאי הפתיע לטובה כשמדד מכירות בתים חדשים עלה בשיעור של 18.9% לקצב שנתי של 667 אלף לעומת 561 אלף בחודש הקודם.
• נתוני התמ"ג הרבעוני לרבעון השלישי של השנה מראים כי הכלכלה האמריקאית צמחה בשיעור של 3%, דבר המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה. הגידול במלאים תרם 0.7% לצמיחת התמ"ג.
• מדדי מנהלי הרכש במגזר השירותים ובמגזר היצור ממשיכים להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלו מעבר לתחזיות לרמות של 55.9 ו- 54.5 בהתאמה.
• מדד הזמנות מוצרים בני קיימא רשם עלייה בשיעור של 2.2% לעומת 2% בחודש הקודם. מדד גבוה זה מעודד את היצרנים להגביר את התפוקה ובכך את הפעילות הכלכלית.
• בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.23%.

אירופה

• הבנק המרכזי האירופאי הותיר את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפיקדונות בשיעור של מינוס 0.4%. בנוסף, נשיא הבנק המרכזי אמר כי רמתה הנוכחית של הריבית תישאר תקופה ארוכה גם לאחר סיום תכנית הרכישות. עוד הוסיף כי היקף רכישות האג"ח החודשי יופחת מ- 60 מיליארד יורו ל- 30 מיליארד יורו וימשך עד ספטמבר 2018 לפחות.
• הכרזת העצמאות של קטלוניה לא השפיע על שוקי המניות באירופה ובארה"ב ומדדים רבים בעולם אף עלו לרמות שיא.
• מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירו הפתיע לטובה כשעלה מעבר לתחזיות לרמה של 58.6 לעומת 58.1 בחודש הקודם.
• הסנטימנט העסקי בגרמניה על פי סקר ה- IFO עלה לרמה של 116.7 לעומת 115.3 בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה המצביע על מידת בריאותה הכלכלית של המדינה.
• נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בבריטניה עלו בשיעורים של 0.4% ו- 1.5% בהתאמה, וכרגע ההסתברות להעלאת ריבית בחודש נובמבר עומדת על כ- 88%.
• בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 1.29%.

אסיה ושווקים מתעוררים

• כידוע ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, זכה בבחירות הכלליות עם רוב של 2/3 מהמושבים, דבר שתמך בשוק המניות. האג'נדה הכלכלית שלו מתמקדת בהעלאת השכר, האינפלציה והגדלת שיעור הצמיחה.
• חברות סיניות קונות מכונות יפניות כבדות בקצב מהיר מאוד, אך עם זאת יצרנים יפנים רבים מודאגים מכך שגל הזמנות זה הינו זמני בלבד. ניתן כבר לראות את ההשפעה של רכישות אלו במדד הייצור התעשייתי של חודש אוגוסט אשר עלה בשיעור של 2% לעומת 0.8% בחודש הקודם.

נפט

• מחיר הנפט ממשיך במגמה החיובית על רקע הודעת סעודיה כי הגיעה להבנות עם רוסיה לגבי הארכה נוספת של הסכם קיצוץ תפוקת הנפט.
• דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מצביע על עלייה לרמה של 737 אסדות פעילות לעומת 736 בשבוע הקודם.
• מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 0.85M לעומת מינוס 5.73M בחודש הקודם.
• בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 4.42% וננעל ברמה של 60.5$ לחבית.